上午九时，在指挥部一间经过仔细检查的会客室内，周明远、陈嘉佑、老韩与米勒博士、斯诺、史沫特莱进行了正式会谈。气氛起初有些凝滞。

周明远开门见山，神色凝重：“米勒博士，斯诺先生，史沫特莱女士。首先，我代表仙霞岭抗日联军，对三位在此特殊时期来访，并因我方安全工作疏漏而带来的不便与担忧，表示诚挚歉意。接下来我要告知诸位的情况，事关重大，也涉及诸位的安全与声誉，请务必冷静听取。”

接着，他展示了部分证据：从老陈（樵夫）车内搜出的塑性炸药、雷管、密写工具照片（隐去具体来源细节），从张铭、赵平处起获的密写情报草稿（部分内容），以及对其身份的初步认定（日军特高课所属“杉”机关特务）。周明远详细阐述了三人的潜伏任务：侦察军事机密、破坏重要设施、并可能在必要时对国际人士不利并嫁祸联军，以破坏中国抗战的国际形象。

“我们出于对三位安全的绝对负责，以及对红十字标志神圣性的维护，不得不采取紧急隔离措施。” 周明远语气恳切，“此举绝非针对红十字会或新闻自由，恰恰是为了保护二者不受玷污，揭露日寇践踏国际公约、利用人道机构进行间谍活动的卑劣行径！”

米勒博士脸色铁青，扶了扶眼镜，仔细审视照片，沉声道：“如果……如果这些证据属实，那将是……不可饶恕的罪行！是对红十字精神的亵渎！周将军，我能理解贵军的措施。但我需要更确凿的证据，以及……见到张铭先生本人，确认其状况。”

斯诺目光锐利：“周将军，这些证据令人震惊。但我必须问，这些所谓‘证据’，是否有可能是……伪造的？毕竟，目前是战争时期。”

史沫特莱则更直接：“我相信你们不会无缘无故扣押国际观察员。但过程必须透明。我们需要见到张铭，需要更独立的证实。另外，另外两位生病的先生（赵平、老陈），我们也要见。”

周明远与陈嘉佑、老韩交换眼色，早有准备。周明远点头：“可以。基于人道主义和对真相的尊重，我们可以安排米勒博士，在医生陪同下，短暂探视张铭。但因其‘病情’具有传染风险（此为对外统一口径），且调查需要，暂时无法安排更多探视。至于证据的真实性，我们愿意接受任何公正的调查。事实上，我们已经通过秘密渠道，将此事通报给贵国相关机构及国际红十字总会。”

陈嘉佑先生以侨领身份，痛陈日寇暴行，强调联军抗战之艰苦与决心，恳请国际友人主持公道。老韩则出示了部分日寇在根据地暴行的照片和百姓血泪控诉的记录。

经过近两小时的激烈而坦诚的交流，米勒博士态度有所缓和，同意在严格消毒措施下探视张铭（张铭已被提前安排，处于药物控制下的“昏睡虚弱”状态，由我方“医生”出示“严重传染病”诊断证明）。斯诺和史沫特莱虽仍有疑虑，但表示会客观记录，并要求联军提供更多关于日谍事件及日常抗战的资料。

最终，三方达成初步谅解：联军保证三人安全，并尽快安排其离开；三人承诺在安全离开后，将客观报道所见所闻，包括日谍事件；米勒博士将以个人名义，向国际红十字组织报告此事。紧张的会谈暂时告一段落。

就在外交会谈进行的同时，李慕华领导的电讯破译小组取得了重大突破！经过连续数十小时不眠不休的攻坚，他们终于部分破译了“启明星”密电的更多内容，并结合地图与侦察，对“东南三，七九”的坐标进行了推测。

“总指挥，政委！有进展了！”李慕华拿着译文，冲进指挥部，“密电全文大意是：‘启明星’致‘北斗’：‘货物’已备妥，‘月圆’之夜（农历十五，四天后）子时，‘老地方’（疑似代号，经比对地图，推测为西南十公里处的废弃‘ 龙泉观 ’）交付。暗号：三长两短萤火。接收人： ‘教书先生’ 。务必确保安全。 完毕。”

“龙泉观？教书先生？” 宋希濂目光一凛，“徐锐，这个地方你知道吗？”

徐锐立刻摊开地图，手指点向西南方位：“知道！龙泉观，一座荒废多年的道观，位于黑风峪深处，人迹罕至，但地形复杂，有多条小径相通，便于隐蔽和撤离。确实是秘密接头的理想地点！‘教书先生’……这个代号从未出现过！”

“‘货物’？ 什么货物？是武器？情报？还是……人？” 周明远沉吟，“‘月圆’之夜交货，接收人是‘教书先生’。这个‘教书先生’，会不会就是‘夜枭’，或者是‘落樱’计划的执行者？”

“很可能！” 吴觉农分析，“‘启明星’是发报方，可能是日特高层或联络员；‘北斗’是接收方，可能是潜伏的日谍头目；‘教书先生’是来接货的行动人员。‘货物’必定极其重要，否则不会动用如此高级的密码和复杂的接头方式。”

宋希濂当机立断：“好！狐狸尾巴终于露出来了！徐锐，李慕华！”

“在！”

“立即着手布置！将计就计，张网捕鱼！ 第一，严密监控龙泉观及周边区域，但绝不能打草惊蛇。第二，利用我们掌握的‘杉’机关死信箱，或通过其他方式，向‘北斗’（假设其存在）传递假情报，扰乱其判断。第三，也是关键，在龙泉观设下天罗地网！‘月圆’之夜，我要把这个‘教书先生’和‘货物’，一网打尽！兑换的侦测仪、微型相机，全都用上！要抓活的！”

“是！”